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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen


DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle.

 

Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für das aktuelle Jahr sind noch mit vielen Unsicherheiten verbunden.

 

Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen (Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser) bleibt zwar in manchen Bereichen unscharf, gibt aber interessante Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.

Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf, die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate. Rahmen- und Kaufverträge stabilisieren sich inzwischen bei rund 20% der ausgeschriebenen Lose.

Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden).

In 2022 lag die Anzahl der Ausschreibungen bei 207 und steigt damit gegenüber 2021. Die Anzahl der ausgeschriebenen Geräte erreicht nicht ganz das Vorjahresniveau. Dabei erhöhen sich die hochgerechneten Umsatzzahlen deutlich. Nach den Home-Office-Geräten während der Corona-Jahre, werden wieder teuere Systeme ausgeschrieben. Auch die Inflation und die damit verbundenen Kostensteigerungen  scheinen sich bemerkbar zu machen. Nach bisherigen Zahlen (Stand 31.03.2023) scheint der Fachhandel die Gewinnergruppe des Jahres 2022 bei der Anzahl der gewonnen Ausschreibungen zu sein. Er kann seinen Anteil an gewonnen Aufträgen um immerhin 10% erhöhen. Der Direktvertrieb der Hersteller kann zwar den Umsatz steigern, verliert aber am Anteil der Aufträge und am Anteil des Gesamtkuchens. Dafür kann der sonstige Direktvertrieb durch einige große Rahmenverträge starke Umsatzsteigerungen auf sich verbuchen. Auf Grund der in den Zahlen enthaltenen Hochrechnungen können sich die Angaben aber noch ändern.

 

Interessante Zusatzauswertung: Auf die Veröffentlichungen in 2022  gingen (Stand 31.03.2023) auf 25% (2021: 22%) der vergebenen Ausschreibungen jeweils nur ein einziges gültiges Angebot ein. Bei nur 9%  (2021: 14%) der Ausschreibungen sind mehr als 5 Angebote bewertet worden.

Öffentlichen Ausschreibungen

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (Vergabeverordnung) aufgefordert, diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme heute schwerpunktmäßig für einen längeren Zeitraum einschließlich Service und Verbrauchsmaterial beschafft werden, übersteigen die zu erwartenden Summen schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.

Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf Anfrage lieferbar. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und Anbietern.

 

Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die Ausschreibungsunterstützung,

         
 
Hochgerechnete Werte  auf Stichtags-Basis
(siehe unten)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl Ausschreibungen
Anzahl Lose
226
270
199
246
226
286
192
232
194
223
207
239
Anzahl ausgeschriebener Geräte 152.347 193.297 185.950 179.987 135.348 131.310
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge
32%
51%
18%
26%
56%
17%
27%
53%
20%
31%
46%
23%
27%
53%
20%
27%
52%
21%
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr
313.635.257 €
45%
175.441.961 € -44% 284.132.200 € 62% 411.021.795 € 45% 152.839.951 €
-63%
305.287.860 €
100%
Umsatz pro Gerät 2.059 € 908 € 1.528 € 2.284 € 1.129€ 2.325
Basis (Anteil Fälle mit vorliegenden Angaben):   79% 84% 87% 78% 83% 65%
Gewinner der Ausschreibungen  Beispiele 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge)
Canon, Epson,
KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw.
50% 48% 47% 45% 43% 37%
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
139.570.950 € 78.121.695 € 136.481.903 € 238.677.216 € 83.731.633 € 113.613.957 €
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil)
45% 45% 48% 58% 55% 37%
Sonstiger Direktvertrieb
(Anteil Aufträge)
CHG Meridian, Fujitsu,
Pitney Bowes
usw.
7% 7%  13%  9% 10% 8%
Sonstiger Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
37.060.427 € 6.385.956 € 25.755.387 € 12.968.080 € 12.278.141 € 76.812.401 €
Sonstiger Direktvertrieb
(Umsatzanteil)
12% 4% 9% 3% 8% 25%
Fachhandel
(Anteil Aufträge)
Lüttich, Morgenstern,
Resin usw.
 
36% 34%  35%  44% 41% 51%
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz)
32.654.068 € 41.341.465 € 82.297.243 € 155.052.837 € 35.787.430 € 63.374.224 €
Fachhandel
(Umsatzanteil)
10% 24% 29% 38% 23% 21%
Systemhäuser
(Anteil Aufträge)
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw.
7% 10% 5% 2% 6% 4%
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz)
104.350.175 € 49.592.845 € 39.597.667 € 4.323.661 € 21.042.747 € 51.487.278 €
Systemhäuser
(Umsatzanteil)
33% 28% 14% 1% 14% 17%
 
  Stand: 31.03.2023, © DOKULOG - ohne Gewähr
 
 
  Für weitere und detaillierte Informationen sprechen Sie uns bitte einfach an.
Gerne diskutieren wir Fragen zu öffentlichen Ausschreibungen mit Ihnen. Unser Spezialgebiet sind nun einmal alle Systeme und Lösungen, die kopieren, drucken oder scannen. Aber auch in der Ausschreibung von Druckdienstleistungen, Büromaterial oder sonstigen erklärungsbedürftigen Technologie-Lösungen sind wir bewandert.
 
     
  Außerdem bietet DOKULOG Workshops zum Thema "Behördengeschäft" bzw. "Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen" an. Führungs- und Vertriebskräfte von Anbietern im Markt für Papierausgabesystemen lernen die Besonderheiten öffentlicher Ausschreibungen kennen und diskutieren intensiv die Fragen: "Welche Chancen habe ich als Fachhändler? Wie kann ich das beste Angebot - unabhängig vom Preis - abgeben?".

Sollten Sie als Fachhändler oder Direktanbieter Interesse an dem Workshop haben, so sprechen Sie uns einfach an. Gerne diskutieren wir Ihre besonderen Fragestellungen und machen Ihnen ein konkretes Angebot für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des Workshops.
   
         
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