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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen
DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen
Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht
Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle.
Regelmäßig veröffentlichen wir auch ausgewählte
Kennzahlen und
Grafiken zum Thema "Behördengeschäft" in sozialen Medien wie
z.B. Xing und LinkedIn. Sie finden diese Grafiken
hier...
Für Erklärungen, Beschreibungen und die
Kennzahlen-Übersicht lesen Sie bitte weiter.
Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu
vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher
europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland
für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich
damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen
Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für
das aktuelle Jahr sind noch mit Unsicherheiten verbunden. Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen
liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen
(Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser)
bleibt zwar in manchen Bereichen unscharf, gibt aber interessante
Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.
Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf,
die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über
unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten
Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate.
Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die
Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für
das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis
von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben
veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch
nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im
Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen
aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden).
In 2024 wurden 222 Ausschreibungen mit 269 Losen veröffentlicht. Die
Anzahl der Ausschreibungen liegt damit
in der Höhe des Vorjahres, erreicht aber nicht die Höchstwerte von
2016, 2017 oder 2019. Die Anzahl der
ausgeschriebenen Geräte sinkt in 2024 gegenüber 2023, liegt aber
immer noch über den Zahlen von 2021 und 2022. Die hochgerechneten
Umsätze steigen.
In 2024 ist der Fachhandel - zumindest was die Anzahl
der gewonnen Ausschreibung angeht - die Gewinnergruppe des Jahres
in Bezug auf die gewonnen Aufträge (beim Umsatz gewinnt der
Hersteller-Direktvertrieb). Der Direktvertrieb kann die größeren Projekte und damit einen höheren
Gesamtumsatz auf sich verbuchen.
Interessante Zusatzauswertung: Auf die Veröffentlichungen in 2024 gingen (Stand
31.03.2025) auf 28%
(2023: 26%) der vergebenen Ausschreibungen jeweils nur ein einziges
gültiges Angebot ein. Bei nur 8% (2023: 7%) der Ausschreibungen sind mehr
als 5 Angebote bewertet worden.
In 2024 neu zu den Auswertungen hinzugekommen ist die Frage wie
viele Ausschreibungen ausschließlich nach dem Preis bewertet werden
(Preis = 100%). Dies ist interessanter Weise nur bei 26% der
Ausschreibungen der Fall (Stand 31.03.2025) und korrespondiert stark
mit der Ausschreibung von Rahmenverträgen. |
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Öffentlichen Ausschreibungen |
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Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig
Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (Vergabeverordnung) aufgefordert,
diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme
europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme
heute schwerpunktmäßig für einen längeren Zeitraum einschließlich Service und
Verbrauchsmaterial beschafft werden, übersteigen die zu erwartenden Summen
schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.
Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf
Anfrage lieferbar. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die
Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und
Anbietern.
Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die
Ausschreibungsunterstützung, |
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Hochgerechnete Werte auf Stichtags-Basis
(siehe unten) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Anzahl
Ausschreibungen
Anzahl Lose |
226
286 |
192
232 |
194
223 |
206
238 |
224
259 |
222
269 |
Anzahl
ausgeschriebener Geräte |
185.950 |
179.987 |
135.348 |
131.313 |
179.201 |
140.547 |
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge |
27%
53%
20% |
31%
46%
23% |
27%
55%
18% |
26%
55%
19% |
24%
46%
31% |
27%
48%
25% |
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr |
284.132.200 € 62% |
411.021.795 € 45% |
152.839.951 €
-63% |
375.141.832 €
145% |
436.107.024€
16% |
519.484.410€
19% |
Umsatz pro
Gerät |
1.528 € |
2.284 € |
1.129€ |
2.857 |
2.434 € |
3.696 € |
Basis (Anteil
Fälle mit vorliegenden Angaben): |
87% |
78% |
83% |
71% |
71% |
68% |
Gewinner der
Ausschreibungen |
Beispiele |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge) |
Canon, Epson,
HP,
KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw. |
47% |
45% |
43% |
37% |
42% |
34% |
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz) |
136.481.903 € |
238.677.216 € |
83.731.633 € |
179.151.446 € |
124.744.804 € |
361.598.412 € |
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil) |
48% |
58% |
55% |
48% |
29% |
70% |
Sonstiger
Direktvertrieb
(Anteil Aufträge) |
CHG Meridian, Fujitsu,
Pitney Bowes
usw. |
13% |
9% |
10% |
9% |
7% |
6% |
Sonstiger
Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz) |
25.755.387 € |
12.968.080 € |
12.278.141 € |
66.811.976 € |
53.629.163 € |
19.462.118 € |
Sonstiger
Direktvertrieb
(Umsatzanteil) |
9% |
3% |
8% |
18% |
12% |
4% |
Fachhandel
(Anteil Aufträge) |
Bensegger, Datec, Drucker-fachmann,
Morgenstern,
M.S.E., Weinrich, Wietholt usw. |
35% |
44% |
41% |
51% |
45% |
59% |
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz) |
82.297.243 € |
155.052.837 € |
35.787.430 € |
96.922.854 € |
191.155.462 € |
134.185.532 € |
Fachhandel
(Umsatzanteil) |
29% |
38% |
23% |
26% |
44% |
26% |
Systemhäuser
(Anteil Aufträge) |
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw. |
5% |
2% |
6% |
3% |
7% |
2% |
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz) |
39.597.667 € |
4.323.661 € |
21.042.747 € |
32.252.556 € |
66.578.204 € |
4.238.348 € |
Systemhäuser
(Umsatzanteil) |
14% |
1% |
14% |
9% |
15% |
1% |
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